bsmseo 发布于2023-11-24 08:00:08 未命名 39 次
11月23日,中信保诚基金、华夏基金宣布调整旗下产品申购、定期定额申购及转入转换业务上限。
对于大多数绩优基金限购,尤其是在临近年底的时间,业内人士认为,或许是出于“限规模、保业绩”的考虑。通过控制申购维持基金规模“保业绩”,是业内比较常见的一种做法。
频发限购公告
11月23日晚,中信保诚基金发布公告称,为了维护中信保诚多策略的稳定运作,该产品自11月24日起暂停2万元以上(不含2万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
该产品今年通过小微盘策略叠加逆向投资实现了净值较为稳定的增长。通联数据显示,截至11月22日,中信保诚多策略今年以来的收益率达到了19.70%,净值不断创新高,规模由2022年末的0.89亿元上涨至三季度末的7.96亿元,涨幅近800%。
记者注意到,这已是中信保诚多策略本月发布的第三条限购公告。
11月2日,中信保诚基金发布公告称,该产品A类份额暂停100万元以上(不含100万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
11月14日,中信保诚基金发布公告称,中信保诚多策略混合(LOF)暂停10万元以上(不含10万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
此外,华夏基金11月23日也发布公告称,将华夏新锦绣限购金额调整为100元。
这是该基金本月以来第二次公告限购事宜。11月13日,该产品的限购金额为2万元。而在今年2月份,这只基金限购金额是100万元。
通联数据显示,截至11月23日,该产品今年以来的收益率已达20%。公开资料显示,该产品行业配置上非常均衡,个股分散,集中度较低。
近期有多只基金宣布限购
不少基金近期发布公告宣布暂停大额申购,有些基金甚至暂停申购,“闭门谢客”。
例如,11月3日,金信基金发布金信优质成长混合暂停申购业务的公告,公司决定从11月3日起暂停该基金的日常申购业务,投资者于11月2日15时后提交的申购申请,公司将有权部分或全部拒绝。
“新申购资金一定程度上可能摊薄原有基金份额持有人的收益,增加基金净值提升的难度,为了让产品有相对更好的排名,不少基金会通过限制申购以维持合理的基金管理规模。尤其是在年底,年度业绩排名战进入最后的冲刺阶段,基金经理对业绩的重视程度往往会超过管理规模。”某业内人士表示。
当然,也有基金经理表示,限购与业绩排名战没有太大关系,而是与投资策略等因素有关。“基金的限购也有可能是考虑到投资策略容量以及基金规模变化速度和客户集中度等因素。”该人士对记者表示,“相比短期的规模快速提升,保持净值的相对稳定,重视投资者持有体验对这类产品更为重要。”
编辑:张祉璇
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